- Fase
- Primo contatto
- Significato
- Prima presentazione inviata
- Prossima azione
- Attendere una risposta
- Scade tra (giorni)
- 7
ModelliLavoro e progetti · Gestione clienti
Monitoraggio follow-up aziende e clienti
Quando un piccolo team registra le conversazioni con clienti e partner e la prossima data di contatto per non perdere nessun follow-up
Contenuto · Tabella 3 · Checklist 3
Anteprima · il nuovo documento inizia così
Monitoraggio follow-up aziende e clienti
- Assegnato a
- Non impostato
- Obiettivo di contatti della settimana
- Non impostato
- Data di verifica
- Non impostato
Adatta la tabella delle fasi al tuo modo di lavorare, poi elimina la riga di esempio nell’elenco e scrivi le tue.
Fasi
Definire il significato di ogni fase e la prossima azione permette a tutti di lavorare con lo stesso criterio.
| Fase | Significato | Prossima azione | Scade tra (giorni)Numero |
|---|---|---|---|
| Primo contatto | Prima presentazione inviata | Attendere una risposta | 7 |
| In discussione | Chiedo di cosa hanno bisogno | Prepara una proposta | 14 |
| Proposta inviata | Preventivo o proposta inviati | Controllare la risposta entro scadenza | 7 |
| Contratto | Abbiamo deciso di collaborare | Fissare il primo incontro | 3 |
| Sospeso | Non adesso | Ricontattare tra 3 mesi | 90 |
- Fase
- In discussione
- Significato
- Chiedo di cosa hanno bisogno
- Prossima azione
- Prepara una proposta
- Scade tra (giorni)
- 14
- Fase
- Proposta inviata
- Significato
- Preventivo o proposta inviati
- Prossima azione
- Controllare la risposta entro scadenza
- Scade tra (giorni)
- 7
- Fase
- Contratto
- Significato
- Abbiamo deciso di collaborare
- Prossima azione
- Fissare il primo incontro
- Scade tra (giorni)
- 3
- Fase
- Sospeso
- Significato
- Non adesso
- Prossima azione
- Ricontattare tra 3 mesi
- Scade tra (giorni)
- 90
Elenco aziende e clienti
Scrivi solo il nome (o il nickname) dell’azienda o della persona. Non inserire numeri di telefono o email. Elimina la riga di esempio prima di usarla.
Elenco aziende e clienti
| Nome (soprannome) | Fase | Tipo | Assegnato a | Data del prossimo contatto | Ultima conversazione | Livello di interesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Esempio) Cliente A | Non impostato | Candidato | Non impostato | Non impostato | Questa è una riga di esempio. Eliminala e scrivi la tua. | Non impostato |
- Fase
- Non impostato
- Tipo
- Candidato
- Assegnato a
- Non impostato
- Data del prossimo contatto
- Non impostato
- Ultima conversazione
- Questa è una riga di esempio. Eliminala e scrivi la tua.
- Livello di interesse
- Non impostato
Da fare questa settimana
Guarda l’elenco e scegli chi contattare questa settimana.
| Da fare | Target | Assegnato aResponsabile | ScadenzaData | FattoCasella di controllo |
|---|---|---|---|---|
| Contattare chi ha superato la data del prossimo contatto | Cercali nell’elenco | Cella vuota | Cella vuota | Non spuntato |
| Controlla le risposte alle proposte | Fase: proposta inviata | Cella vuota | Cella vuota | Non spuntato |
| Riguarda quelli sospesi | Fase sospesa | Cella vuota | Cella vuota | Non spuntato |
- Da fare
- Contattare chi ha superato la data del prossimo contatto
- Target
- Cercali nell’elenco
- Assegnato a
- Cella vuota
- Scadenza
- Cella vuota
- Fatto
- Non spuntato
- Da fare
- Controlla le risposte alle proposte
- Target
- Fase: proposta inviata
- Assegnato a
- Cella vuota
- Scadenza
- Cella vuota
- Fatto
- Non spuntato
- Da fare
- Riguarda quelli sospesi
- Target
- Fase sospesa
- Assegnato a
- Cella vuota
- Scadenza
- Cella vuota
- Fatto
- Non spuntato
☐
Stabilite la prossima azione e la scadenza per ogni fase.
☐
Riga di esempio dell’elenco eliminata.
☐
Scritti solo i nomi, senza recapiti.