- 段階
- 初回連絡
- 意味
- 最初の紹介を送りました
- 次の行動
- 返事を待ちます
- 期限（日）
- 7
取引先・顧客のフォローアップ管理
小さなチームが取引先・顧客と話した内容と次の連絡日を記録し、フォローアップの漏れをなくしたいとき
中身 · 表 3 · チェックリスト 3
プレビュー · 新しいドキュメントはこう始まります
取引先・顧客のフォローアップ管理
- 担当
- 未指定
- 今週の連絡目標
- 未指定
- 点検日
- 未指定
進行段階の表を自分たちのやり方に合わせて直し、リストの例の行を削除して書きます。
進行段階
段階ごとに意味と次の行動を決めておけば、誰が見ても同じ基準になります。
| 段階 | 意味 | 次の行動 | 期限（日）数値 |
|---|---|---|---|
| 初回連絡 | 最初の紹介を送りました | 返事を待ちます | 7 |
| 商談中 | 必要なことを聞いています | 提案を準備します | 14 |
| 提案済み | 見積もり・提案を送りました | 期限内に返事を確認します | 7 |
| 契約 | 一緒に仕事をすることになりました | 最初の日程を決めます | 3 |
| 保留 | 今回は見送りです | 3か月後にまた連絡します | 90 |
- 段階
- 商談中
- 意味
- 必要なことを聞いています
- 次の行動
- 提案を準備します
- 期限（日）
- 14
- 段階
- 提案済み
- 意味
- 見積もり・提案を送りました
- 次の行動
- 期限内に返事を確認します
- 期限（日）
- 7
- 段階
- 契約
- 意味
- 一緒に仕事をすることになりました
- 次の行動
- 最初の日程を決めます
- 期限（日）
- 3
- 段階
- 保留
- 意味
- 今回は見送りです
- 次の行動
- 3か月後にまた連絡します
- 期限（日）
- 90
取引先・顧客リスト
会社や人の名前（ニックネーム）だけを書きます。電話番号やメールアドレスは書きません。例の行は削除して書きます。
取引先・顧客リスト
| 名前（ニックネーム） | 段階 | 種類 | 担当 | 次の連絡日 | 最後に話した内容 | 関心度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （例）取引先A | 未指定 | 候補 | 未指定 | 未指定 | これは例の行です。削除して自分のものを書きます。 | 未指定 |
- 段階
- 未指定
- 種類
- 候補
- 担当
- 未指定
- 次の連絡日
- 未指定
- 最後に話した内容
- これは例の行です。削除して自分のものを書きます。
- 関心度
- 未指定
今週やること
リストを見て、今週連絡する相手を選びます。
| やること | 対象 | 担当担当者 | 期限日付 | 完了チェックボックス |
|---|---|---|---|---|
| 次の連絡日を過ぎた相手に連絡 | リストから探す | 空欄 | 空欄 | 未チェック |
| 提案を送った相手の返事を確認 | 提案済みの段階 | 空欄 | 空欄 | 未チェック |
| 保留中の相手を見直す | 保留の段階 | 空欄 | 空欄 | 未チェック |
- やること
- 次の連絡日を過ぎた相手に連絡
- 対象
- リストから探す
- 担当
- 空欄
- 期限
- 空欄
- 完了
- 未チェック
- やること
- 提案を送った相手の返事を確認
- 対象
- 提案済みの段階
- 担当
- 空欄
- 期限
- 空欄
- 完了
- 未チェック
- やること
- 保留中の相手を見直す
- 対象
- 保留の段階
- 担当
- 空欄
- 期限
- 空欄
- 完了
- 未チェック
☐
段階ごとに次の行動と期限を決めました。
☐
リストの例の行を削除しました。
☐
連絡先は書かず、名前だけを書きました。