- 단계
- 처음 연락
- 뜻
- 첫 소개를 보냈어요
- 다음 행동
- 답을 기다려요
- 기한(일)
- 7
거래처·고객 후속 관리
작은 팀이 거래처·고객과 나눈 이야기와 다음 연락일을 기록해 놓치는 후속을 없앨 때
담긴 내용 · 표 3 · 체크리스트 3
미리보기 · 새 문서는 이렇게 시작해요
거래처·고객 후속 관리
- 담당
- 미지정
- 이번 주 연락 목표
- 미지정
- 점검일
- 미지정
진행 단계 표를 우리 방식에 맞게 고치고, 목록의 예시 줄을 지우고 써요.
진행 단계
단계마다 뜻과 다음 행동을 정해 두면 누가 봐도 같은 기준이에요.
| 단계 | 뜻 | 다음 행동 | 기한(일)숫자 |
|---|---|---|---|
| 처음 연락 | 첫 소개를 보냈어요 | 답을 기다려요 | 7 |
| 이야기 중 | 필요한 것을 묻고 있어요 | 제안을 준비해요 | 14 |
| 제안함 | 견적·제안을 보냈어요 | 기한 안에 답을 확인해요 | 7 |
| 계약 | 함께 일하기로 했어요 | 첫 일정을 잡아요 | 3 |
| 보류 | 지금은 아니에요 | 3개월 뒤 다시 연락해요 | 90 |
- 단계
- 이야기 중
- 뜻
- 필요한 것을 묻고 있어요
- 다음 행동
- 제안을 준비해요
- 기한(일)
- 14
- 단계
- 제안함
- 뜻
- 견적·제안을 보냈어요
- 다음 행동
- 기한 안에 답을 확인해요
- 기한(일)
- 7
- 단계
- 계약
- 뜻
- 함께 일하기로 했어요
- 다음 행동
- 첫 일정을 잡아요
- 기한(일)
- 3
- 단계
- 보류
- 뜻
- 지금은 아니에요
- 다음 행동
- 3개월 뒤 다시 연락해요
- 기한(일)
- 90
거래처·고객 목록
회사나 사람의 이름(별명)만 적어요. 전화번호·이메일은 적지 않아요. 예시 줄은 지우고 써요.
거래처·고객 목록
| 이름(별명) | 단계 | 종류 | 담당 | 다음 연락일 | 마지막 이야기 | 관심도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (예시) 거래처 A | 미지정 | 후보 | 미지정 | 미지정 | 예시 줄이에요. 지우고 써요. | 미지정 |
- 단계
- 미지정
- 종류
- 후보
- 담당
- 미지정
- 다음 연락일
- 미지정
- 마지막 이야기
- 예시 줄이에요. 지우고 써요.
- 관심도
- 미지정
이번 주 할 일
목록을 보고 이번 주 연락할 곳을 골라요.
| 할 일 | 대상 | 담당담당자 | 기한날짜 | 완료체크박스 |
|---|---|---|---|---|
| 다음 연락일이 지난 곳 연락 | 목록에서 찾기 | 빈 칸 | 빈 칸 | 체크 안 됨 |
| 제안 보낸 곳 답 확인 | 제안함 단계 | 빈 칸 | 빈 칸 | 체크 안 됨 |
| 보류한 곳 다시 보기 | 보류 단계 | 빈 칸 | 빈 칸 | 체크 안 됨 |
- 할 일
- 다음 연락일이 지난 곳 연락
- 대상
- 목록에서 찾기
- 담당
- 빈 칸
- 기한
- 빈 칸
- 완료
- 체크 안 됨
- 할 일
- 제안 보낸 곳 답 확인
- 대상
- 제안함 단계
- 담당
- 빈 칸
- 기한
- 빈 칸
- 완료
- 체크 안 됨
- 할 일
- 보류한 곳 다시 보기
- 대상
- 보류 단계
- 담당
- 빈 칸
- 기한
- 빈 칸
- 완료
- 체크 안 됨
☐
단계마다 다음 행동과 기한을 정했어요.
☐
목록의 예시 줄을 지웠어요.
☐
연락처는 적지 않고 이름만 적었어요.