- Peringkat
- Hubungan pertama
- Maksud
- Pengenalan pertama sudah dihantar
- Tindakan seterusnya
- Tunggu balasan
- Tarikh akhir dalam (hari)
- 7
TemplatKerja & projek · Penjejak klien
Penjejak susulan klien
Apabila pasukan kecil merekodkan perbualan dengan klien dan pelanggan serta tarikh hubungan seterusnya supaya tiada susulan yang terlepas
Kandungan · Jadual 3 · Senarai semak 3
Pratonton · Cara dokumen baharu bermula
Penjejak susulan klien
- Penerima tugas
- Belum ditetapkan
- Sasaran hubungan minggu ini
- Belum ditetapkan
- Tarikh semakan
- Belum ditetapkan
Laraskan jadual peringkat mengikut cara anda bekerja, kemudian padam baris contoh dalam senarai dan tulis baris anda sendiri.
Peringkat
Menentukan maksud setiap peringkat dan tindakan seterusnya memastikan semua orang bekerja mengikut piawaian yang sama.
| Peringkat | Maksud | Tindakan seterusnya | Tarikh akhir dalam (hari)Nombor |
|---|---|---|---|
| Hubungan pertama | Pengenalan pertama sudah dihantar | Tunggu balasan | 7 |
| Sedang dibincangkan | Sedang bertanya apa yang mereka perlukan | Sediakan cadangan | 14 |
| Cadangan dihantar | Sebut harga atau cadangan telah dihantar | Semak balasan menjelang tarikh akhir | 7 |
| Kontrak | Bersetuju bekerjasama | Tetapkan jadual perjumpaan pertama | 3 |
| Ditahan | Bukan sekarang | Hubungi semula dalam 3 bulan | 90 |
- Peringkat
- Sedang dibincangkan
- Maksud
- Sedang bertanya apa yang mereka perlukan
- Tindakan seterusnya
- Sediakan cadangan
- Tarikh akhir dalam (hari)
- 14
- Peringkat
- Cadangan dihantar
- Maksud
- Sebut harga atau cadangan telah dihantar
- Tindakan seterusnya
- Semak balasan menjelang tarikh akhir
- Tarikh akhir dalam (hari)
- 7
- Peringkat
- Kontrak
- Maksud
- Bersetuju bekerjasama
- Tindakan seterusnya
- Tetapkan jadual perjumpaan pertama
- Tarikh akhir dalam (hari)
- 3
- Peringkat
- Ditahan
- Maksud
- Bukan sekarang
- Tindakan seterusnya
- Hubungi semula dalam 3 bulan
- Tarikh akhir dalam (hari)
- 90
Klien dan pelanggan
Tulis nama (atau nama panggilan) syarikat atau orang itu sahaja. Jangan sertakan nombor telefon atau e-mel. Padam baris contoh sebelum menggunakannya.
Klien dan pelanggan
| Nama (nama panggilan) | Peringkat | Jenis | Penerima tugas | Tarikh hubungan seterusnya | Perbualan terakhir | Tahap minat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Contoh) Pelanggan A | Belum ditetapkan | Calon | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Ini baris contoh. Padamnya dan tulis baris anda sendiri. | Belum ditetapkan |
- Peringkat
- Belum ditetapkan
- Jenis
- Calon
- Penerima tugas
- Belum ditetapkan
- Tarikh hubungan seterusnya
- Belum ditetapkan
- Perbualan terakhir
- Ini baris contoh. Padamnya dan tulis baris anda sendiri.
- Tahap minat
- Belum ditetapkan
Tugas minggu ini
Semak senarai dan pilih siapa yang hendak dihubungi minggu ini.
| Tugas | Sasaran | Penerima tugasPenerima tugas | Tarikh akhirTarikh | SelesaiKotak semak |
|---|---|---|---|---|
| Hubungi sesiapa yang melepasi tarikh hubungan | Cari dalam senarai | Kosong | Kosong | Tidak ditanda |
| Semak jawapan kepada cadangan yang dihantar | Peringkat cadangan dihantar | Kosong | Kosong | Tidak ditanda |
| Semak semula yang ditahan | Peringkat ditahan | Kosong | Kosong | Tidak ditanda |
- Tugas
- Hubungi sesiapa yang melepasi tarikh hubungan
- Sasaran
- Cari dalam senarai
- Penerima tugas
- Kosong
- Tarikh akhir
- Kosong
- Selesai
- Tidak ditanda
- Tugas
- Semak jawapan kepada cadangan yang dihantar
- Sasaran
- Peringkat cadangan dihantar
- Penerima tugas
- Kosong
- Tarikh akhir
- Kosong
- Selesai
- Tidak ditanda
- Tugas
- Semak semula yang ditahan
- Sasaran
- Peringkat ditahan
- Penerima tugas
- Kosong
- Tarikh akhir
- Kosong
- Selesai
- Tidak ditanda
☐
Tindakan seterusnya dan tarikh akhir telah ditetapkan untuk setiap peringkat.
☐
Baris contoh dalam senarai telah dipadam.
☐
Hanya menulis nama, tanpa butiran hubungan.