Acompanhamento de clientes e parceiros

Quando uma equipe pequena registra as conversas com clientes e parceiros e a data do próximo contato para não deixar nenhum retorno escapar

Conteúdo · Tabela 3 · Lista de verificação 3

Prévia · O novo documento começa assim

Ajuste a tabela de etapas ao jeito da sua equipe, apague a linha de exemplo da lista e comece a escrever.

Etapas

Definindo o significado e a próxima ação de cada etapa, todos seguem o mesmo critério.

Etapa	Significado	Próxima ação	Prazo (dias)Número
Primeiro contato	Enviamos a primeira apresentação	Aguardar a resposta	7
Em conversa	Entendendo o que precisam	Preparar a proposta	14
Proposta enviada	Enviamos orçamento e proposta	Conferir a resposta dentro do prazo	7
Contrato	Decidimos trabalhar juntos	Marcar o primeiro compromisso	3
Em espera	Agora não é o momento	Retomar o contato em 3 meses	90

Linha 1

Linha 2

Linha 3

Linha 4

Linha 5

Lista de clientes e parceiros

Escreva só o nome (ou apelido) da empresa ou da pessoa. Não anote telefone nem e-mail. Apague a linha de exemplo antes de usar.

Nome (apelido)	Etapa	Tipo	Responsável	Próximo contato	Última conversa	Interesse
(Exemplo) Parceiro A	Não definido	Opção	Não definido	Não definido	Esta linha é um exemplo. Apague e escreva a sua.	Não definido

(Exemplo) Parceiro A

Tarefas da semana

Consulte a lista e escolha com quem falar esta semana.

Tarefas	Alvo	ResponsávelResponsável	PrazoData	ConcluídoCaixa de seleção
Contatar quem passou da data do próximo contato	Procurar na lista	Vazio	Vazio	Desmarcado
Conferir a resposta de quem recebeu proposta	Etapa Proposta enviada	Vazio	Vazio	Desmarcado
Rever quem ficou em espera	Etapa Em espera	Vazio	Vazio	Desmarcado

Linha 1

Linha 2

Linha 3

☐

Defini a próxima ação e o prazo de cada etapa.

☐

Apaguei a linha de exemplo da lista.

☐

Anotei só os nomes, sem dados de contato.

Mais modelos nesta categoria