- Этап
- Первый контакт
- Значение
- Отправили рассказ о себе
- Следующее действие
- Ждём ответа
- Срок (дней)
- 7
ШаблоныРабота и проекты · Партнёры и клиенты
Учёт контактов с партнёрами и клиентами
Когда небольшая команда записывает разговоры с партнёрами и клиентами и дату следующего контакта, чтобы не упускать следующие шаги
Содержимое · Таблица 3 · Чек-лист 3
Предпросмотр · так начнётся новый документ
Учёт контактов с партнёрами и клиентами
- Ответственный
- Не указано
- Цель по контактам на неделю
- Не указано
- Дата проверки
- Не указано
Подстройте таблицу этапов под свою работу, а строку-пример в списке удалите и впишите свою.
Этапы работы
Если для каждого этапа задать значение и следующее действие, критерии будут одинаковыми для всех.
| Этап | Значение | Следующее действие | Срок (дней)Число |
|---|---|---|---|
| Первый контакт | Отправили рассказ о себе | Ждём ответа | 7 |
| Обсуждение | Выясняем, что нужно | Готовим предложение | 14 |
| Предложение отправлено | Отправили смету и предложение | Узнаём ответ в срок | 7 |
| Договор | Договорились работать вместе | Назначаем первую встречу | 3 |
| На паузе | Пока не сейчас | Свяжемся снова через 3 месяца | 90 |
- Этап
- Обсуждение
- Значение
- Выясняем, что нужно
- Следующее действие
- Готовим предложение
- Срок (дней)
- 14
- Этап
- Предложение отправлено
- Значение
- Отправили смету и предложение
- Следующее действие
- Узнаём ответ в срок
- Срок (дней)
- 7
- Этап
- Договор
- Значение
- Договорились работать вместе
- Следующее действие
- Назначаем первую встречу
- Срок (дней)
- 3
- Этап
- На паузе
- Значение
- Пока не сейчас
- Следующее действие
- Свяжемся снова через 3 месяца
- Срок (дней)
- 90
Список партнёров и клиентов
Указывайте только название компании или имя (прозвище) человека. Телефоны и почту не пишите. Строку-пример удалите, прежде чем пользоваться.
Список партнёров и клиентов
| Имя (прозвище) | Этап | Тип | Ответственный | Дата следующего контакта | Последний разговор | Уровень интереса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Пример) Партнёр A | Не указано | Вариант | Не указано | Не указано | Это пример строки. Удалите её и напишите свою. | Не указано |
- Этап
- Не указано
- Тип
- Вариант
- Ответственный
- Не указано
- Дата следующего контакта
- Не указано
- Последний разговор
- Это пример строки. Удалите её и напишите свою.
- Уровень интереса
- Не указано
Задачи на эту неделю
Посмотрите список и выберите, с кем связаться на этой неделе.
| Задачи | Цель | ОтветственныйОтветственный | СрокДата | ГотовоФлажок |
|---|---|---|---|---|
| Связаться с теми, у кого прошла дата следующего контакта | Найти в списке | Пусто | Пусто | Не отмечено |
| Узнать ответ на отправленные предложения | Этап «Предложение отправлено» | Пусто | Пусто | Не отмечено |
| Вернуться к отложенным | Этап «На паузе» | Пусто | Пусто | Не отмечено |
- Задачи
- Связаться с теми, у кого прошла дата следующего контакта
- Цель
- Найти в списке
- Ответственный
- Пусто
- Срок
- Пусто
- Готово
- Не отмечено
- Задачи
- Узнать ответ на отправленные предложения
- Цель
- Этап «Предложение отправлено»
- Ответственный
- Пусто
- Срок
- Пусто
- Готово
- Не отмечено
- Задачи
- Вернуться к отложенным
- Цель
- Этап «На паузе»
- Ответственный
- Пусто
- Срок
- Пусто
- Готово
- Не отмечено
☐
Для каждого этапа заданы следующее действие и срок.
☐
Строка-пример в списке удалена.
☐
Контакты не записаны, только имена.