- ขั้น
- ติดต่อครั้งแรก
- ความหมาย
- ส่งคำแนะนำตัวครั้งแรกแล้ว
- ขั้นลงมือถัดไป
- รอคำตอบ
- ครบกำหนดใน (วัน)
- 7
เทมเพลตงาน·โปรเจกต์ · ติดตามลูกค้า
ติดตามผลคู่ค้าและลูกค้า
เมื่อทีมเล็กบันทึกบทสนทนากับคู่ค้าและลูกค้า พร้อมวันติดต่อครั้งถัดไป เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามผล
สิ่งที่มีอยู่ · ตาราง 3 · เช็กลิสต์ 3
ตัวอย่าง · เอกสารใหม่จะเริ่มแบบนี้
ติดตามผลคู่ค้าและลูกค้า
- ผู้รับผิดชอบ
- ยังไม่ได้กำหนด
- เป้าหมายการติดต่อสัปดาห์นี้
- ยังไม่ได้กำหนด
- วันตรวจสอบ
- ยังไม่ได้กำหนด
ปรับตารางขั้นตอนดำเนินงานให้เข้ากับวิธีทำงานของเรา แล้วลบแถวตัวอย่างในรายการก่อนเริ่มกรอกของตัวเอง
ขั้นตอนดำเนินงาน
ถ้ากำหนดความหมายและสิ่งที่ต้องทำต่อของแต่ละขั้น ทุกคนจะใช้เกณฑ์เดียวกัน
| ขั้น | ความหมาย | ขั้นลงมือถัดไป | ครบกำหนดใน (วัน)ตัวเลข |
|---|---|---|---|
| ติดต่อครั้งแรก | ส่งคำแนะนำตัวครั้งแรกแล้ว | รอคำตอบ | 7 |
| กำลังคุย | กำลังถามว่าต้องการอะไร | เตรียมข้อเสนอ | 14 |
| ส่งข้อเสนอแล้ว | ส่งใบเสนอราคาหรือข้อเสนอแล้ว | ตรวจสอบคำตอบภายในกำหนด | 7 |
| สัญญา | ตกลงว่าจะทำงานด้วยกันแล้ว | กำหนดนัดครั้งแรก | 3 |
| พักไว้ | ยังไม่ใช่ตอนนี้ | ติดต่ออีกครั้งในอีก 3 เดือน | 90 |
- ขั้น
- กำลังคุย
- ความหมาย
- กำลังถามว่าต้องการอะไร
- ขั้นลงมือถัดไป
- เตรียมข้อเสนอ
- ครบกำหนดใน (วัน)
- 14
- ขั้น
- ส่งข้อเสนอแล้ว
- ความหมาย
- ส่งใบเสนอราคาหรือข้อเสนอแล้ว
- ขั้นลงมือถัดไป
- ตรวจสอบคำตอบภายในกำหนด
- ครบกำหนดใน (วัน)
- 7
- ขั้น
- สัญญา
- ความหมาย
- ตกลงว่าจะทำงานด้วยกันแล้ว
- ขั้นลงมือถัดไป
- กำหนดนัดครั้งแรก
- ครบกำหนดใน (วัน)
- 3
- ขั้น
- พักไว้
- ความหมาย
- ยังไม่ใช่ตอนนี้
- ขั้นลงมือถัดไป
- ติดต่ออีกครั้งในอีก 3 เดือน
- ครบกำหนดใน (วัน)
- 90
รายชื่อคู่ค้าและลูกค้า
เขียนเฉพาะชื่อ (หรือชื่อเล่น) ของบริษัทหรือบุคคล อย่าใส่เบอร์โทรหรืออีเมล ลบแถวตัวอย่างก่อนใช้งาน
รายชื่อคู่ค้าและลูกค้า
| ชื่อ (ชื่อเล่น) | ขั้น | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | วันติดต่อครั้งถัดไป | บทสนทนาครั้งสุดท้าย | ระดับความสนใจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ตัวอย่าง) คู่ค้า A | ยังไม่ได้กำหนด | ตัวเลือก | ยังไม่ได้กำหนด | ยังไม่ได้กำหนด | นี่คือแถวตัวอย่าง ลบทิ้งแล้วเขียนของตัวเอง | ยังไม่ได้กำหนด |
- ขั้น
- ยังไม่ได้กำหนด
- ประเภท
- ตัวเลือก
- ผู้รับผิดชอบ
- ยังไม่ได้กำหนด
- วันติดต่อครั้งถัดไป
- ยังไม่ได้กำหนด
- บทสนทนาครั้งสุดท้าย
- นี่คือแถวตัวอย่าง ลบทิ้งแล้วเขียนของตัวเอง
- ระดับความสนใจ
- ยังไม่ได้กำหนด
สิ่งที่ต้องทำสัปดาห์นี้
ดูรายการแล้วเลือกคนที่จะติดต่อในสัปดาห์นี้
| สิ่งที่ต้องทำ | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ | กำหนดส่งวันที่ | เสร็จสิ้นช่องทำเครื่องหมาย |
|---|---|---|---|---|
| ติดต่อรายที่เลยวันติดต่อครั้งถัดไปแล้ว | หาในรายการ | ช่องว่าง | ช่องว่าง | ไม่ได้ทำเครื่องหมาย |
| ตรวจสอบคำตอบของข้อเสนอที่ส่งไป | ขั้นส่งข้อเสนอแล้ว | ช่องว่าง | ช่องว่าง | ไม่ได้ทำเครื่องหมาย |
| กลับไปดูรายการที่พักไว้ | ขั้นตอนที่พักไว้ | ช่องว่าง | ช่องว่าง | ไม่ได้ทำเครื่องหมาย |
- สิ่งที่ต้องทำ
- ติดต่อรายที่เลยวันติดต่อครั้งถัดไปแล้ว
- เป้าหมาย
- หาในรายการ
- ผู้รับผิดชอบ
- ช่องว่าง
- กำหนดส่ง
- ช่องว่าง
- เสร็จสิ้น
- ไม่ได้ทำเครื่องหมาย
- สิ่งที่ต้องทำ
- ตรวจสอบคำตอบของข้อเสนอที่ส่งไป
- เป้าหมาย
- ขั้นส่งข้อเสนอแล้ว
- ผู้รับผิดชอบ
- ช่องว่าง
- กำหนดส่ง
- ช่องว่าง
- เสร็จสิ้น
- ไม่ได้ทำเครื่องหมาย
- สิ่งที่ต้องทำ
- กลับไปดูรายการที่พักไว้
- เป้าหมาย
- ขั้นตอนที่พักไว้
- ผู้รับผิดชอบ
- ช่องว่าง
- กำหนดส่ง
- ช่องว่าง
- เสร็จสิ้น
- ไม่ได้ทำเครื่องหมาย
☐
กำหนดสิ่งที่ต้องทำต่อและกำหนดส่งของแต่ละขั้นแล้ว
☐
ลบบรรทัดตัวอย่างในรายการแล้ว
☐
จดเฉพาะชื่อ ไม่ได้จดข้อมูลติดต่อ