- Етап
- Перший контакт
- Тлумачення
- Перше повідомлення-знайомство надіслано
- Наступна дія
- Чекати на відповідь
- Строк (дн.)
- 7
ШаблониРобота й проєкти · Облік клієнтів
Відстеження роботи з клієнтами
Коли невелика команда веде запис розмов із партнерами й клієнтами та дат наступного контакту, щоб жодне подальше завдання не було втрачене
Містить · Таблиця 3 · Чек-лист 3
Попередній перегляд · Так почнеться новий документ
Відстеження роботи з клієнтами
- Виконавець
- Не вказано
- Ціль щодо контактів на цей тиждень
- Не вказано
- Дата перевірки
- Не вказано
Підлаштуйте таблицю етапів під свій спосіб роботи, а в списку видаліть рядок-приклад і впишіть свої.
Етапи
Визначте, що означає кожен етап і яка наступна дія, щоб усі працювали за однаковим стандартом.
| Етап | Тлумачення | Наступна дія | Строк (дн.)Число |
|---|---|---|---|
| Перший контакт | Перше повідомлення-знайомство надіслано | Чекати на відповідь | 7 |
| Обговорюється | З’ясовуємо, що їм потрібно | Підготувати пропозицію | 14 |
| Пропозицію надіслано | Кошторис або пропозицію надіслано | Перевірити відповідь до терміну | 7 |
| Угода | Домовилися працювати разом | Призначити першу зустріч | 3 |
| Призупинено | Не зараз | Зв’язатися знову через 3 місяці | 90 |
- Етап
- Обговорюється
- Тлумачення
- З’ясовуємо, що їм потрібно
- Наступна дія
- Підготувати пропозицію
- Строк (дн.)
- 14
- Етап
- Пропозицію надіслано
- Тлумачення
- Кошторис або пропозицію надіслано
- Наступна дія
- Перевірити відповідь до терміну
- Строк (дн.)
- 7
- Етап
- Угода
- Тлумачення
- Домовилися працювати разом
- Наступна дія
- Призначити першу зустріч
- Строк (дн.)
- 3
- Етап
- Призупинено
- Тлумачення
- Не зараз
- Наступна дія
- Зв’язатися знову через 3 місяці
- Строк (дн.)
- 90
Клієнти й покупці
Вказуйте лише назву (або нікнейм) компанії чи людини. Телефони й електронні адреси не вносьте. Перед використанням видаліть рядок-приклад.
Клієнти й покупці
| Ім’я (нікнейм) | Етап | Тип | Виконавець | Дата наступного контакту | Остання розмова | Рівень інтересу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Приклад) Клієнт A | Не вказано | Варіант | Не вказано | Не вказано | Рядок-приклад. Видаліть і впишіть свій. | Не вказано |
- Етап
- Не вказано
- Тип
- Варіант
- Виконавець
- Не вказано
- Дата наступного контакту
- Не вказано
- Остання розмова
- Рядок-приклад. Видаліть і впишіть свій.
- Рівень інтересу
- Не вказано
Завдання на цей тиждень
Перегляньте список і виберіть, з ким зв’язатися цього тижня.
| Завдання | Об’єкт | ВиконавецьВідповідальна особа | ТермінДата | ГотовоПрапорець |
|---|---|---|---|---|
| Зв’язатися з тими, у кого минула дата наступного контакту | Знайдіть їх у списку | Порожньо | Порожньо | Не позначено |
| Перевірити відповіді на пропозиції | Етап: пропозицію надіслано | Порожньо | Порожньо | Не позначено |
| Повернутися до призупинених | Етап призупинення | Порожньо | Порожньо | Не позначено |
- Завдання
- Зв’язатися з тими, у кого минула дата наступного контакту
- Об’єкт
- Знайдіть їх у списку
- Виконавець
- Порожньо
- Термін
- Порожньо
- Готово
- Не позначено
- Завдання
- Перевірити відповіді на пропозиції
- Об’єкт
- Етап: пропозицію надіслано
- Виконавець
- Порожньо
- Термін
- Порожньо
- Готово
- Не позначено
- Завдання
- Повернутися до призупинених
- Об’єкт
- Етап призупинення
- Виконавець
- Порожньо
- Термін
- Порожньо
- Готово
- Не позначено
☐
Для кожного етапу визначено наступну дію й термін.
☐
Приклад у списку видалено.
☐
Контакти не вказано, лише імена.