- 階段
- 初次聯絡
- 意思
- 已寄出初次介紹
- 下一步行動
- 等待回覆
- 期限（天）
- 7
廠商·客戶後續追蹤
小團隊記錄和廠商、客戶談過的內容與下次聯絡日，避免漏掉後續追蹤時
包含的內容 · 表格 3 · 核對清單 3
預覽 · 新文件會這樣開始
廠商·客戶後續追蹤
- 負責人
- 未指定
- 本週聯絡目標
- 未指定
- 檢查日期
- 未指定
依我們的做法修改進展階段表，再刪除清單中的範例列開始填寫。
進展階段
先為每個階段寫好意思和下一步行動，不管誰來看，標準都一樣。
| 階段 | 意思 | 下一步行動 | 期限（天）數字 |
|---|---|---|---|
| 初次聯絡 | 已寄出初次介紹 | 等待回覆 | 7 |
| 洽談中 | 正在了解需求 | 準備提案 | 14 |
| 已提案 | 已寄出報價·提案 | 在期限內確認回覆 | 7 |
| 合約 | 決定合作 | 排定第一個時程 | 3 |
| 暫緩 | 現在還不是時候 | 3 個月後再聯絡 | 90 |
- 階段
- 洽談中
- 意思
- 正在了解需求
- 下一步行動
- 準備提案
- 期限（天）
- 14
- 階段
- 已提案
- 意思
- 已寄出報價·提案
- 下一步行動
- 在期限內確認回覆
- 期限（天）
- 7
- 階段
- 合約
- 意思
- 決定合作
- 下一步行動
- 排定第一個時程
- 期限（天）
- 3
- 階段
- 暫緩
- 意思
- 現在還不是時候
- 下一步行動
- 3 個月後再聯絡
- 期限（天）
- 90
廠商·客戶清單
只寫公司或人的名稱（暱稱）。不寫電話號碼或電子郵件。使用前先刪除範例列。
廠商·客戶清單
| 名稱（暱稱） | 階段 | 類型 | 負責人 | 下次聯絡日 | 最近一次洽談 | 意願程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （範例）廠商 A | 未指定 | 候選 | 未指定 | 未指定 | 這是範例列。刪除後再寫上你的。 | 未指定 |
- 階段
- 未指定
- 類型
- 候選
- 負責人
- 未指定
- 下次聯絡日
- 未指定
- 最近一次洽談
- 這是範例列。刪除後再寫上你的。
- 意願程度
- 未指定
本週待辦
看清單挑出本週要聯絡的對象。
| 待辦 | 對象 | 負責人負責人 | 期限日期 | 完成核取方塊 |
|---|---|---|---|---|
| 聯絡已過下次聯絡日的對象 | 從清單中找 | 空白 | 空白 | 未勾選 |
| 確認已提案對象的回覆 | 已提案階段 | 空白 | 空白 | 未勾選 |
| 重新檢視暫緩的對象 | 暫緩階段 | 空白 | 空白 | 未勾選 |
- 待辦
- 聯絡已過下次聯絡日的對象
- 對象
- 從清單中找
- 負責人
- 空白
- 期限
- 空白
- 完成
- 未勾選
- 待辦
- 確認已提案對象的回覆
- 對象
- 已提案階段
- 負責人
- 空白
- 期限
- 空白
- 完成
- 未勾選
- 待辦
- 重新檢視暫緩的對象
- 對象
- 暫緩階段
- 負責人
- 空白
- 期限
- 空白
- 完成
- 未勾選
☐
已為每個階段訂好下一步行動和期限。
☐
已刪除清單中的範例列。
☐
沒有寫聯絡方式，只寫了名稱。