- Etapa
- Primer contacto
- Significado
- Enviamos la primera presentación
- Siguiente acción
- Esperar respuesta
- Plazo (días)
- 7
PlantillasTrabajo y proyectos · Gestión de clientes
Seguimiento de socios comerciales y clientes
Cuando un equipo pequeño anota sus conversaciones con socios comerciales y clientes y la fecha del próximo contacto para no dejar ningún seguimiento pendiente
Contenido · Tabla 3 · Lista de tareas 3
Vista previa · Así empieza el documento nuevo
Seguimiento de socios comerciales y clientes
- Responsable
- Sin asignar
- Meta de contactos de la semana
- Sin asignar
- Fecha de revisión
- Sin asignar
Ajusta la tabla de etapas a tu forma de trabajar y borra la línea de ejemplo de la lista para escribir la tuya.
Etapas del proceso
Si defines el significado y la siguiente acción de cada etapa, todos usan el mismo criterio.
| Etapa | Significado | Siguiente acción | Plazo (días)Número |
|---|---|---|---|
| Primer contacto | Enviamos la primera presentación | Esperar respuesta | 7 |
| En conversación | Preguntamos qué necesitan | Preparar una propuesta | 14 |
| Propuesta enviada | Enviamos cotización o propuesta | Confirmar la respuesta dentro del plazo | 7 |
| Contrato | Acordamos trabajar juntos | Agendar la primera reunión | 3 |
| En pausa | Por ahora no | Volver a contactar en 3 meses | 90 |
- Etapa
- En conversación
- Significado
- Preguntamos qué necesitan
- Siguiente acción
- Preparar una propuesta
- Plazo (días)
- 14
- Etapa
- Propuesta enviada
- Significado
- Enviamos cotización o propuesta
- Siguiente acción
- Confirmar la respuesta dentro del plazo
- Plazo (días)
- 7
- Etapa
- Contrato
- Significado
- Acordamos trabajar juntos
- Siguiente acción
- Agendar la primera reunión
- Plazo (días)
- 3
- Etapa
- En pausa
- Significado
- Por ahora no
- Siguiente acción
- Volver a contactar en 3 meses
- Plazo (días)
- 90
Lista de socios comerciales y clientes
Escribe solo el nombre (o apodo) de la empresa o persona. No anotes teléfonos ni correos. Borra la línea de ejemplo antes de usarla.
Lista de socios comerciales y clientes
| Nombre (o apodo) | Etapa | Tipo | Responsable | Próximo contacto | Última conversación | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ejemplo) Empresa A | Sin asignar | Opción | Sin asignar | Sin asignar | Esta línea es un ejemplo. Bórrala y escribe la tuya. | Sin asignar |
- Etapa
- Sin asignar
- Tipo
- Opción
- Responsable
- Sin asignar
- Próximo contacto
- Sin asignar
- Última conversación
- Esta línea es un ejemplo. Bórrala y escribe la tuya.
- Interés
- Sin asignar
Tareas de esta semana
Revisa la lista y elige a quién contactar esta semana.
| Tareas | Destinatario | ResponsableResponsable | Fecha límiteFecha | ListoCasilla |
|---|---|---|---|---|
| Contactar a quienes tienen la fecha de contacto vencida | Buscar en la lista | Vacío | Vacío | Sin marcar |
| Confirmar respuesta a las propuestas enviadas | Etapa ‘Propuesta enviada’ | Vacío | Vacío | Sin marcar |
| Revisar de nuevo los que están en pausa | Etapa ‘En pausa’ | Vacío | Vacío | Sin marcar |
- Tareas
- Contactar a quienes tienen la fecha de contacto vencida
- Destinatario
- Buscar en la lista
- Responsable
- Vacío
- Fecha límite
- Vacío
- Listo
- Sin marcar
- Tareas
- Confirmar respuesta a las propuestas enviadas
- Destinatario
- Etapa ‘Propuesta enviada’
- Responsable
- Vacío
- Fecha límite
- Vacío
- Listo
- Sin marcar
- Tareas
- Revisar de nuevo los que están en pausa
- Destinatario
- Etapa ‘En pausa’
- Responsable
- Vacío
- Fecha límite
- Vacío
- Listo
- Sin marcar
☐
Se definieron la siguiente acción y el plazo de cada etapa.
☐
Se borró la línea de ejemplo de la lista.
☐
Solo se anotaron nombres, sin datos de contacto.