- Étape
- Premier contact
- Signification
- Première présentation envoyée
- Prochaine action
- Attendre la réponse
- Délai (jours)
- 7
ModèlesTravail et projets · Suivi des clients
Suivi des clients et partenaires
Quand une petite équipe note ses échanges avec clients et partenaires ainsi que la date du prochain contact, pour ne rater aucune relance
Contenu · Tableau 3 · Liste de contrôle 3
Aperçu · voici comment commence le nouveau document
Suivi des clients et partenaires
- Responsable
- Non défini
- Contacts visés cette semaine
- Non défini
- Date de revue
- Non défini
Adaptez le tableau des étapes à votre façon de travailler, puis supprimez la ligne d’exemple de la liste et ajoutez les vôtres.
Étapes du suivi
Définissez le sens et la prochaine action de chaque étape pour que tout le monde suive les mêmes repères.
| Étape | Signification | Prochaine action | Délai (jours)Nombre |
|---|---|---|---|
| Premier contact | Première présentation envoyée | Attendre la réponse | 7 |
| En discussion | Recueil des besoins en cours | Préparer une proposition | 14 |
| Proposition envoyée | Devis ou proposition envoyés | Vérifier la réponse avant la fin du délai | 7 |
| Contrat | Accord pour travailler ensemble | Fixer un premier rendez-vous | 3 |
| En attente | Pas pour le moment | Recontacter dans 3 mois | 90 |
- Étape
- En discussion
- Signification
- Recueil des besoins en cours
- Prochaine action
- Préparer une proposition
- Délai (jours)
- 14
- Étape
- Proposition envoyée
- Signification
- Devis ou proposition envoyés
- Prochaine action
- Vérifier la réponse avant la fin du délai
- Délai (jours)
- 7
- Étape
- Contrat
- Signification
- Accord pour travailler ensemble
- Prochaine action
- Fixer un premier rendez-vous
- Délai (jours)
- 3
- Étape
- En attente
- Signification
- Pas pour le moment
- Prochaine action
- Recontacter dans 3 mois
- Délai (jours)
- 90
Liste des clients et partenaires
Indiquez seulement le nom (ou surnom) de l’entreprise ou de la personne. N’indiquez ni numéro de téléphone ni e-mail. Supprimez la ligne d’exemple avant de vous en servir.
Liste des clients et partenaires
| Nom (ou surnom) | Étape | Type | Responsable | Prochain contact | Dernier échange | Niveau d’intérêt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Exemple) Société A | Non défini | Candidat | Non défini | Non défini | Cette ligne est un exemple. Supprimez-la et écrivez la vôtre. | Non défini |
- Étape
- Non défini
- Type
- Candidat
- Responsable
- Non défini
- Prochain contact
- Non défini
- Dernier échange
- Cette ligne est un exemple. Supprimez-la et écrivez la vôtre.
- Niveau d’intérêt
- Non défini
À faire cette semaine
Parcourez la liste et choisissez qui contacter cette semaine.
| À faire | Cible | ResponsableResponsable | ÉchéanceDate | TerminéCase à cocher |
|---|---|---|---|---|
| Contacter ceux dont la date de contact est passée | Chercher dans la liste | Vide | Vide | Décoché |
| Vérifier les réponses aux propositions | Étape Proposition envoyée | Vide | Vide | Décoché |
| Revoir les contacts en attente | Étape En attente | Vide | Vide | Décoché |
- À faire
- Contacter ceux dont la date de contact est passée
- Cible
- Chercher dans la liste
- Responsable
- Vide
- Échéance
- Vide
- Terminé
- Décoché
- À faire
- Vérifier les réponses aux propositions
- Cible
- Étape Proposition envoyée
- Responsable
- Vide
- Échéance
- Vide
- Terminé
- Décoché
- À faire
- Revoir les contacts en attente
- Cible
- Étape En attente
- Responsable
- Vide
- Échéance
- Vide
- Terminé
- Décoché
☐
Chaque étape a une prochaine action et un délai.
☐
La ligne d’exemple de la liste est supprimée.
☐
Seuls les noms sont notés, sans coordonnées.