- Fase
- Eerste contact
- Betekenis
- Eerste kennismaking verstuurd
- Volgende actie
- Op een antwoord wachten
- Deadline over (dagen)
- 7
SjablonenWerk & projecten · Klantenbeheer
Opvolging van klanten
Als een klein team gesprekken met opdrachtgevers en klanten en de volgende contactdatum bijhoudt, zodat geen opvolging wordt gemist
Inhoud · Tabel 3 · Checklist 3
Voorbeeld · zo begint het nieuwe document
Opvolging van klanten
- Verantwoordelijke
- Niet ingesteld
- Contactdoel van deze week
- Niet ingesteld
- Controledatum
- Niet ingesteld
Pas de tabel met fasen aan op jouw manier van werken, verwijder daarna de voorbeeldregel in de lijst en voeg je eigen regels toe.
Fasen
Leg per fase vast wat die betekent en wat de volgende actie is, zodat iedereen dezelfde maatstaf hanteert.
| Fase | Betekenis | Volgende actie | Deadline over (dagen)Getal |
|---|---|---|---|
| Eerste contact | Eerste kennismaking verstuurd | Op een antwoord wachten | 7 |
| In gesprek | Vragen wat ze nodig hebben | Een voorstel voorbereiden | 14 |
| Voorstel verstuurd | Offerte of voorstel verstuurd | Antwoord vóór de deadline controleren | 7 |
| Contract | Afgesproken om samen te werken | Plan de eerste bijeenkomst | 3 |
| In de wacht | Nu niet | Neem over 3 maanden opnieuw contact op | 90 |
- Fase
- In gesprek
- Betekenis
- Vragen wat ze nodig hebben
- Volgende actie
- Een voorstel voorbereiden
- Deadline over (dagen)
- 14
- Fase
- Voorstel verstuurd
- Betekenis
- Offerte of voorstel verstuurd
- Volgende actie
- Antwoord vóór de deadline controleren
- Deadline over (dagen)
- 7
- Fase
- Contract
- Betekenis
- Afgesproken om samen te werken
- Volgende actie
- Plan de eerste bijeenkomst
- Deadline over (dagen)
- 3
- Fase
- In de wacht
- Betekenis
- Nu niet
- Volgende actie
- Neem over 3 maanden opnieuw contact op
- Deadline over (dagen)
- 90
Relaties en klanten
Noteer alleen de naam (of bijnaam) van het bedrijf of de persoon. Neem geen telefoonnummers of e-mailadressen op. Verwijder de voorbeeldrij voordat je begint.
Relaties en klanten
| Naam (bijnaam) | Fase | Soort | Verantwoordelijke | Volgende contactdatum | Laatste gesprek | Mate van interesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Voorbeeld) Klant A | Niet ingesteld | Kandidaat | Niet ingesteld | Niet ingesteld | Dit is een voorbeeldregel. Verwijder deze en schrijf je eigen regel. | Niet ingesteld |
- Fase
- Niet ingesteld
- Soort
- Kandidaat
- Verantwoordelijke
- Niet ingesteld
- Volgende contactdatum
- Niet ingesteld
- Laatste gesprek
- Dit is een voorbeeldregel. Verwijder deze en schrijf je eigen regel.
- Mate van interesse
- Niet ingesteld
Taken van deze week
Bekijk de lijst en kies met wie je deze week contact opneemt.
| Taak | Doel | VerantwoordelijkeVerantwoordelijke | DeadlineDatum | KlaarSelectievakje |
|---|---|---|---|---|
| Contact met wie over de contactdatum is | Zoek ze in de lijst | Leeg | Leeg | Niet afgevinkt |
| Reacties op verstuurde voorstellen controleren | Fase Voorstel verstuurd | Leeg | Leeg | Niet afgevinkt |
| Wat in de wacht staat opnieuw bekijken | Fase: in de wacht | Leeg | Leeg | Niet afgevinkt |
- Taak
- Contact met wie over de contactdatum is
- Doel
- Zoek ze in de lijst
- Verantwoordelijke
- Leeg
- Deadline
- Leeg
- Klaar
- Niet afgevinkt
- Taak
- Reacties op verstuurde voorstellen controleren
- Doel
- Fase Voorstel verstuurd
- Verantwoordelijke
- Leeg
- Deadline
- Leeg
- Klaar
- Niet afgevinkt
- Taak
- Wat in de wacht staat opnieuw bekijken
- Doel
- Fase: in de wacht
- Verantwoordelijke
- Leeg
- Deadline
- Leeg
- Klaar
- Niet afgevinkt
☐
Per fase de volgende actie en deadline bepaald.
☐
De voorbeeldregel in de lijst verwijderd.
☐
Alleen namen genoteerd, geen contactgegevens.