- Etap
- Pierwszy kontakt
- Znaczenie
- Wysłano pierwsze przedstawienie
- Następne działanie
- Czekaj na odpowiedź
- Termin za (dni)
- 7
SzablonyPraca i projekty · Rejestr klientów
Śledzenie kontaktów z klientami
Gdy mały zespół zapisuje rozmowy z klientami i kontrahentami oraz datę następnego kontaktu, aby żadna kontynuacja nie umknęła
Zawartość · Tabela 3 · Lista kontrolna 3
Podgląd · tak zacznie się nowy dokument
Śledzenie kontaktów z klientami
- Przypisana osoba
- Nie ustawiono
- Cel kontaktów na ten tydzień
- Nie ustawiono
- Data kontroli
- Nie ustawiono
Dostosuj tabelę etapów do swojego sposobu pracy, potem usuń przykładowy wiersz z listy i dodaj własne.
Etapy
Zdefiniuj znaczenie każdego etapu i następne działanie, aby wszyscy pracowali według tych samych kryteriów.
| Etap | Znaczenie | Następne działanie | Termin za (dni)Liczba |
|---|---|---|---|
| Pierwszy kontakt | Wysłano pierwsze przedstawienie | Czekaj na odpowiedź | 7 |
| W trakcie rozmowy | Pytanie o potrzeby | Przygotuj propozycję | 14 |
| Propozycja wysłana | Wysłano wycenę lub ofertę | Sprawdź odpowiedź do terminu | 7 |
| Umowa | Uzgodniono wspólną pracę | Ustal pierwsze spotkanie | 3 |
| Wstrzymane | Nie teraz | Odezwij się ponownie za 3 miesiące | 90 |
- Etap
- W trakcie rozmowy
- Znaczenie
- Pytanie o potrzeby
- Następne działanie
- Przygotuj propozycję
- Termin za (dni)
- 14
- Etap
- Propozycja wysłana
- Znaczenie
- Wysłano wycenę lub ofertę
- Następne działanie
- Sprawdź odpowiedź do terminu
- Termin za (dni)
- 7
- Etap
- Umowa
- Znaczenie
- Uzgodniono wspólną pracę
- Następne działanie
- Ustal pierwsze spotkanie
- Termin za (dni)
- 3
- Etap
- Wstrzymane
- Znaczenie
- Nie teraz
- Następne działanie
- Odezwij się ponownie za 3 miesiące
- Termin za (dni)
- 90
Kontrahenci i klienci
Wpisz tylko nazwę (lub pseudonim) firmy albo osoby. Nie podawaj numerów telefonów ani e-maili. Przed użyciem usuń przykładowy wiersz.
Kontrahenci i klienci
| Imię (pseudonim) | Etap | Typ | Przypisana osoba | Data następnego kontaktu | Ostatnia rozmowa | Poziom zainteresowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Przykład) Kontrahent A | Nie ustawiono | Kandydat | Nie ustawiono | Nie ustawiono | To przykładowy wiersz. Usuń go i wpisz własny. | Nie ustawiono |
- Etap
- Nie ustawiono
- Typ
- Kandydat
- Przypisana osoba
- Nie ustawiono
- Data następnego kontaktu
- Nie ustawiono
- Ostatnia rozmowa
- To przykładowy wiersz. Usuń go i wpisz własny.
- Poziom zainteresowania
- Nie ustawiono
Do zrobienia w tym tygodniu
Przejrzyj listę i wybierz, z kim skontaktować się w tym tygodniu.
| Do zrobienia | Dotyczy | Przypisana osobaPrzypisana osoba | TerminData | GotowePole wyboru |
|---|---|---|---|---|
| Napisz do osób po terminie kontaktu | Znajdź na liście | Puste | Puste | Niezaznaczone |
| Sprawdź odpowiedzi na wysłane propozycje | Etap: propozycja wysłana | Puste | Puste | Niezaznaczone |
| Wróć do wstrzymanych | Etap wstrzymania | Puste | Puste | Niezaznaczone |
- Do zrobienia
- Napisz do osób po terminie kontaktu
- Dotyczy
- Znajdź na liście
- Przypisana osoba
- Puste
- Termin
- Puste
- Gotowe
- Niezaznaczone
- Do zrobienia
- Sprawdź odpowiedzi na wysłane propozycje
- Dotyczy
- Etap: propozycja wysłana
- Przypisana osoba
- Puste
- Termin
- Puste
- Gotowe
- Niezaznaczone
- Do zrobienia
- Wróć do wstrzymanych
- Dotyczy
- Etap wstrzymania
- Przypisana osoba
- Puste
- Termin
- Puste
- Gotowe
- Niezaznaczone
☐
Ustalono następne działanie i termin dla każdego etapu.
☐
Usunięto przykładowy wiersz z listy.
☐
Zapisano tylko imiona, bez danych kontaktowych.