Theo dõi đối tác và khách hàng

Khi một nhóm nhỏ ghi lại nội dung đã trao đổi với đối tác, khách hàng và ngày liên hệ tiếp theo để không bỏ sót việc liên hệ lại nào

Nội dung gồm · Bảng 3 · Danh sách kiểm 3

Xem trước · Tài liệu mới sẽ bắt đầu như thế này

Sửa bảng giai đoạn cho hợp với cách làm của bạn, rồi xóa dòng ví dụ trong danh sách và bắt đầu ghi.

Các giai đoạn

Định rõ nghĩa và hành động tiếp theo của từng giai đoạn để ai nhìn vào cũng hiểu theo cùng một tiêu chuẩn.

Giai đoạn	Nghĩa	Hành động tiếp theo	Hạn (ngày)Số
Liên hệ lần đầu	Đã gửi lời giới thiệu đầu tiên	Chờ phản hồi	7
Đang trao đổi	Đang tìm hiểu nhu cầu	Chuẩn bị đề xuất	14
Đã gửi đề xuất	Đã gửi báo giá và đề xuất	Kiểm tra phản hồi trong hạn	7
Hợp đồng	Đã đồng ý hợp tác	Lên lịch buổi làm việc đầu tiên	3
Tạm hoãn	Chưa phải lúc này	Liên hệ lại sau 3 tháng	90

Hàng 1

Hàng 2

Hàng 3

Hàng 4

Hàng 5

Danh sách đối tác và khách hàng

Chỉ ghi tên (biệt danh) của công ty hoặc người. Không ghi số điện thoại hay email. Xóa dòng ví dụ trước khi dùng.

Tên (biệt danh)	Giai đoạn	Loại	Người phụ trách	Ngày liên hệ tiếp theo	Lần trao đổi gần nhất	Mức độ quan tâm
(Ví dụ) Đối tác A	Chưa đặt	Phương án	Chưa đặt	Chưa đặt	Đây là dòng ví dụ. Hãy xóa và ghi của bạn.	Chưa đặt

(Ví dụ) Đối tác A

Việc cần làm tuần này

Xem danh sách và chọn những nơi cần liên hệ trong tuần này.

Việc cần làm	Đối tượng	Người phụ tráchNgười phụ trách	HạnNgày	XongHộp kiểm
Liên hệ những nơi đã quá ngày liên hệ tiếp theo	Tìm trong danh sách	Ô trống	Ô trống	Chưa đánh dấu
Kiểm tra phản hồi từ những nơi đã nhận đề xuất	Giai đoạn Đã gửi đề xuất	Ô trống	Ô trống	Chưa đánh dấu
Xem lại những nơi đang tạm hoãn	Giai đoạn Tạm hoãn	Ô trống	Ô trống	Chưa đánh dấu

Hàng 1

Hàng 2

Hàng 3

☐

Đã đặt hành động tiếp theo và hạn cho từng giai đoạn.

☐

Đã xóa dòng ví dụ trong danh sách.

☐

Chỉ ghi tên, không ghi thông tin liên lạc.

Thêm mẫu trong danh mục này