- 阶段
- 初次联系
- 意思
- 已发送初次介绍
- 下一步行动
- 等待回复
- 期限（天）
- 7
往来单位·客户跟进管理
小团队记录与往来单位和客户的沟通内容及下次联系日期，避免漏掉跟进时
包含的内容 · 表格 3 · 清单 3
预览 · 新文档会这样开始
往来单位·客户跟进管理
- 负责人
- 未指定
- 本周联系目标
- 未指定
- 检查日期
- 未指定
按你们的做法修改进展阶段表，再删除列表中的示例行开始填写。
进展阶段
为每个阶段定好含义和下一步行动，谁看都是同一个标准。
| 阶段 | 意思 | 下一步行动 | 期限（天）数字 |
|---|---|---|---|
| 初次联系 | 已发送初次介绍 | 等待回复 | 7 |
| 洽谈中 | 正在了解需求 | 准备提案 | 14 |
| 已提案 | 已发送报价·提案 | 在期限内确认回复 | 7 |
| 签约 | 已决定合作 | 安排第一次日程 | 3 |
| 搁置 | 暂时不合作 | 3 个月后再联系 | 90 |
- 阶段
- 洽谈中
- 意思
- 正在了解需求
- 下一步行动
- 准备提案
- 期限（天）
- 14
- 阶段
- 已提案
- 意思
- 已发送报价·提案
- 下一步行动
- 在期限内确认回复
- 期限（天）
- 7
- 阶段
- 签约
- 意思
- 已决定合作
- 下一步行动
- 安排第一次日程
- 期限（天）
- 3
- 阶段
- 搁置
- 意思
- 暂时不合作
- 下一步行动
- 3 个月后再联系
- 期限（天）
- 90
往来单位·客户列表
只写公司或人的名字（昵称），不写电话号码和邮箱。使用前先删除示例行。
往来单位·客户列表
| 名字（昵称） | 阶段 | 类型 | 负责人 | 下次联系日期 | 最近一次沟通 | 意向度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （示例）往来单位 A | 未指定 | 候选 | 未指定 | 未指定 | 这是示例行。删除后再写上你的。 | 未指定 |
- 阶段
- 未指定
- 类型
- 候选
- 负责人
- 未指定
- 下次联系日期
- 未指定
- 最近一次沟通
- 这是示例行。删除后再写上你的。
- 意向度
- 未指定
本周待办
看着列表，选出本周要联系的对象。
| 待办 | 对象 | 负责人负责人 | 截止日期日期 | 完成复选框 |
|---|---|---|---|---|
| 联系已过下次联系日期的对象 | 在列表中查找 | 空 | 空 | 未勾选 |
| 确认已发提案对象的回复 | 已提案阶段 | 空 | 空 | 未勾选 |
| 重新查看已搁置的对象 | 搁置阶段 | 空 | 空 | 未勾选 |
- 待办
- 联系已过下次联系日期的对象
- 对象
- 在列表中查找
- 负责人
- 空
- 截止日期
- 空
- 完成
- 未勾选
- 待办
- 确认已发提案对象的回复
- 对象
- 已提案阶段
- 负责人
- 空
- 截止日期
- 空
- 完成
- 未勾选
- 待办
- 重新查看已搁置的对象
- 对象
- 搁置阶段
- 负责人
- 空
- 截止日期
- 空
- 完成
- 未勾选
☐
已为每个阶段定好下一步行动和期限。
☐
已删除列表中的示例行。
☐
没有写联系方式，只写了名字。