- 内容
- 10月分の作業
- 請求日
- 未指定
- 入金期限
- 未指定
- 金額
- 未指定
- ステータス
- 未指定
- メモ
- これは例の行です。削除して自分のものを書きます。
請求書・入金の管理
フリーランスや小規模事業者が、送った請求書と入金をひと目で把握し、延滞を見逃さないようにするとき
中身 · 表 3 · チェックリスト 3
プレビュー · 新しいドキュメントはこう始まります
請求書・入金の管理
- 対象月の開始日
- 未指定
- 担当
- 未指定
- 月の目標売上
- 未指定
請求書リストの例の行を削除し、今月の請求書を書きます。
請求書リスト
請求書ごとに1行です。顧客はニックネームで書き、口座や税金の情報は書きません。例の行は削除して書きます。
請求書リスト
| 顧客（ニックネーム） | 内容 | 請求日 | 入金期限 | 金額 | ステータス | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （例）顧客A | 10月分の作業 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | これは例の行です。削除して自分のものを書きます。 |
延滞への対応
| 段階 | 時期 | やること | 確認チェックボックス |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 期限 +3日 | リマインドメッセージ | 未チェック |
| 第2段階 | 期限 +14日 | 電話・日程の確認 | 未チェック |
| 第3段階 | 期限 +30日 | 追加の対応を検討 | 未チェック |
- 段階
- 第1段階
- 時期
- 期限 +3日
- やること
- リマインドメッセージ
- 確認
- 未チェック
- 段階
- 第2段階
- 時期
- 期限 +14日
- やること
- 電話・日程の確認
- 確認
- 未チェック
- 段階
- 第3段階
- 時期
- 期限 +30日
- やること
- 追加の対応を検討
- 確認
- 未チェック
月ごとのまとめ
| 期間 | 請求額数値 | 入金額数値 | 未収金数値 | 確認チェックボックス |
|---|---|---|---|---|
| 今月 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 未チェック |
| 先月 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 未チェック |
| 2か月前 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 未チェック |
- 期間
- 今月
- 請求額
- 空欄
- 入金額
- 空欄
- 未収金
- 空欄
- 確認
- 未チェック
- 期間
- 先月
- 請求額
- 空欄
- 入金額
- 空欄
- 未収金
- 空欄
- 確認
- 未チェック
- 期間
- 2か月前
- 請求額
- 空欄
- 入金額
- 空欄
- 未収金
- 空欄
- 確認
- 未チェック
☐
請求書ごとに期限を書きました。
☐
入金されたらステータスを変えました。
☐
毎月、未収金を確認しました。