템플릿
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업무·프로젝트
의논한 내용을 다음 행동으로 이어가요.
거래처·고객 후속 관리
작은 팀이 거래처·고객과 나눈 이야기와 다음 연락일을 기록해 놓치는 후속을 없앨 때팀 워크숍·오프사이트 계획
팀이 하루나 1박 2일로 밖에 나가 목표·프로그램·역할을 정하고 준비를 나눌 때분기 목표와 핵심 결과
팀이나 개인이 분기 목표와 측정 가능한 핵심 결과를 정하고 매주 점검할 때경비 청구서
한 달 동안 쓴 업무 경비를 모아 영수증과 함께 청구하고 승인을 받을 때장비 점검·수리 기록
사무실·공방·매장의 장비를 주기마다 점검하고 수리 기록을 남겨 고장을 줄일 때프로젝트 예산·지출 추적
프로젝트 예산을 항목별로 나누고 지출을 기록해 초과하기 전에 알아챌 때자기 평가·성과 정리
평가 기간이 끝날 때 주요 성과와 근거, 목표 대비 결과, 배운 점을 정리해 제출할 때팀 휴가·부재 일정
팀원의 휴가·출장·재택 일정을 한곳에 적어 겹침을 미리 보고 대체 담당을 정할 때업무 인수인계
담당이 바뀔 때 맡던 업무와 진행 중인 일을 빠짐없이 넘길 때근무·교대 일정표
가게·카페·소규모 팀에서 날짜별 근무자와 시간대를 정하고 교대 요청을 받을 때견적 비교·업체 선정
외주·구매·공사 업체를 고를 때 요구 조건을 정하고 견적을 같은 기준으로 비교해 선정할 때재고·비품 관리
사무실·가게·동아리의 비품과 재고를 세고 최소 수량 아래로 떨어지면 주문을 챙길 때