- Phase
- Erstkontakt
- Bedeutung
- Erste Vorstellung verschickt
- Nächste Aktion
- Auf Antwort warten
- Frist (Tage)
- 7
VorlagenArbeit & Projekte · Kundenkontakte
Kunden- und Partnerkontakte nachverfolgen
Wenn ein kleines Team Gespräche mit Geschäftspartnern und Kunden sowie den nächsten Kontakttermin festhält, damit keine Nachverfolgung untergeht
Inhalt · Tabelle 3 · Checkliste 3
Vorschau · so beginnt das neue Dokument
Kunden- und Partnerkontakte nachverfolgen
- Zuständig
- Nicht festgelegt
- Kontaktziel dieser Woche
- Nicht festgelegt
- Prüftermin
- Nicht festgelegt
Passe die Tabelle der Phasen an eure Arbeitsweise an, lösche die Beispielzeile in der Liste und trage eure Kontakte ein.
Phasen
Wenn für jede Phase Bedeutung und nächste Aktion festgelegt sind, gilt für alle derselbe Maßstab.
| Phase | Bedeutung | Nächste Aktion | Frist (Tage)Zahl |
|---|---|---|---|
| Erstkontakt | Erste Vorstellung verschickt | Auf Antwort warten | 7 |
| Im Gespräch | Bedarf wird erfragt | Angebot vorbereiten | 14 |
| Angebot gesendet | Kostenvoranschlag oder Angebot verschickt | Antwort innerhalb der Frist nachhalten | 7 |
| Vertrag | Zusammenarbeit vereinbart | Ersten Termin vereinbaren | 3 |
| Zurückgestellt | Gerade nicht aktuell | In 3 Monaten wieder melden | 90 |
- Phase
- Im Gespräch
- Bedeutung
- Bedarf wird erfragt
- Nächste Aktion
- Angebot vorbereiten
- Frist (Tage)
- 14
- Phase
- Angebot gesendet
- Bedeutung
- Kostenvoranschlag oder Angebot verschickt
- Nächste Aktion
- Antwort innerhalb der Frist nachhalten
- Frist (Tage)
- 7
- Phase
- Vertrag
- Bedeutung
- Zusammenarbeit vereinbart
- Nächste Aktion
- Ersten Termin vereinbaren
- Frist (Tage)
- 3
- Phase
- Zurückgestellt
- Bedeutung
- Gerade nicht aktuell
- Nächste Aktion
- In 3 Monaten wieder melden
- Frist (Tage)
- 90
Partner- und Kundenliste
Trage nur den Namen (oder Spitznamen) der Firma oder Person ein. Keine Telefonnummern oder E-Mail-Adressen. Lösche die Beispielzeile, bevor du loslegst.
Partner- und Kundenliste
| Name (Spitzname) | Phase | Art | Zuständig | Nächster Kontakttermin | Letztes Gespräch | Interesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Beispiel) Geschäftspartner A | Nicht festgelegt | Vorschlag | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt | Diese Zeile ist ein Beispiel. Lösche sie und trage deine ein. | Nicht festgelegt |
- Phase
- Nicht festgelegt
- Art
- Vorschlag
- Zuständig
- Nicht festgelegt
- Nächster Kontakttermin
- Nicht festgelegt
- Letztes Gespräch
- Diese Zeile ist ein Beispiel. Lösche sie und trage deine ein.
- Interesse
- Nicht festgelegt
Aufgaben dieser Woche
Wähle anhand der Liste aus, wen ihr diese Woche kontaktiert.
| Aufgaben | Ziel | ZuständigZuständig | FristDatum | FertigKontrollkästchen |
|---|---|---|---|---|
| Bei überfälligen Kontakten melden | In der Liste suchen | Leer | Leer | Nicht abgehakt |
| Antworten auf gesendete Angebote prüfen | Phase „Angebot gesendet“ | Leer | Leer | Nicht abgehakt |
| Zurückgestellte erneut ansehen | Phase „Zurückgestellt“ | Leer | Leer | Nicht abgehakt |
- Aufgaben
- Bei überfälligen Kontakten melden
- Ziel
- In der Liste suchen
- Zuständig
- Leer
- Frist
- Leer
- Fertig
- Nicht abgehakt
- Aufgaben
- Antworten auf gesendete Angebote prüfen
- Ziel
- Phase „Angebot gesendet“
- Zuständig
- Leer
- Frist
- Leer
- Fertig
- Nicht abgehakt
- Aufgaben
- Zurückgestellte erneut ansehen
- Ziel
- Phase „Zurückgestellt“
- Zuständig
- Leer
- Frist
- Leer
- Fertig
- Nicht abgehakt
☐
Für jede Phase stehen nächste Aktion und Frist fest.
☐
Die Beispielzeile in der Liste ist gelöscht.
☐
Es sind nur Namen eingetragen, keine Kontaktdaten.