Bảng rà soát bảo hiểm

Khi gom các bảo hiểm đang tham gia vào một nơi để cùng gia đình rà soát quyền lợi bị trùng hay còn thiếu và gánh nặng phí bảo hiểm

Nội dung gồm · Bảng 3 · Danh sách kiểm 3

Xem trước · Tài liệu mới sẽ bắt đầu như thế này

Điền danh sách bảo hiểm đang tham gia rồi trả lời các câu hỏi rà soát.

Bảo hiểm đang tham gia

Mỗi hợp đồng bảo hiểm một dòng. Không ghi số hợp đồng hay thông tin cá nhân.

Bảo hiểm	Loại	Phí bảo hiểm hằng tháng	Ngày gia hạn	Tóm tắt quyền lợi	Trạng thái	Ghi chú
Bảo hiểm sức khỏe	Sức khỏe	Chưa đặt	Chưa đặt	Chưa đặt	Chưa đặt	Chưa đặt
Bảo hiểm nhà ở	Nhà	Chưa đặt	Chưa đặt	Chưa đặt	Chưa đặt	Chưa đặt
Bảo hiểm ô tô	Ô tô	Chưa đặt	Chưa đặt	Chưa đặt	Chưa đặt	Chưa đặt

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm nhà ở

Bảo hiểm ô tô

Câu hỏi rà soát

Câu hỏi	Câu trả lời	Kiểm traHộp kiểm
Có quyền lợi nào bị trùng không?	Ô trống	Chưa đánh dấu
Có quyền lợi nào còn thiếu không?	Ô trống	Chưa đánh dấu
Phí bảo hiểm có vừa sức không?	Ô trống	Chưa đánh dấu
Người thụ hưởng và thông tin đã được cập nhật chưa?	Ô trống	Chưa đánh dấu

Hàng 1

Hàng 2

Hàng 3

Hàng 4

Việc cần làm

Việc cần làm	HạnNgày	XongHộp kiểm
Hỏi cách xử lý quyền lợi bị trùng	Ô trống	Chưa đánh dấu
So sánh điều kiện trước khi gia hạn	Ô trống	Chưa đánh dấu

Hàng 1

Hàng 2

Đây là thông tin nhạy cảm. Kiểm tra phạm vi chia sẻ để chỉ gia đình xem được.

☐

Đã ghi đủ mọi bảo hiểm đang tham gia.

☐

Đã trả lời các câu hỏi rà soát.

☐

Đã đặt hạn cho các việc cần làm.

Thêm mẫu trong danh mục này