- 種類
- 健康
- 月額保険料
- 未指定
- 更新日
- 未指定
- 保障の概要
- 未指定
- ステータス
- 未指定
- メモ
- 未指定
保険の点検表
加入している保険を1か所にまとめ、保障の重複や不足、保険料の負担を家族で点検するとき
中身 · 表 3 · チェックリスト 3
プレビュー · 新しいドキュメントはこう始まります
保険の点検表
- 点検日
- 未指定
- 次回の点検
- 未指定
- 担当
- 未指定
- 月額保険料の合計
- 未指定
加入している保険のリストを埋め、点検の質問に答えます。
加入している保険
保険ごとに1行です。証券番号や個人情報は書きません。
加入している保険
| 保険 | 種類 | 月額保険料 | 更新日 | 保障の概要 | ステータス | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療保険 | 健康 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 |
| 住宅保険 | 家 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 |
| 自動車保険 | 車 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 |
- 種類
- 家
- 月額保険料
- 未指定
- 更新日
- 未指定
- 保障の概要
- 未指定
- ステータス
- 未指定
- メモ
- 未指定
- 種類
- 車
- 月額保険料
- 未指定
- 更新日
- 未指定
- 保障の概要
- 未指定
- ステータス
- 未指定
- メモ
- 未指定
点検の質問
| 質問 | 答え | 確認チェックボックス |
|---|---|---|
| 重複している保障はありますか？ | 空欄 | 未チェック |
| 足りない保障はありますか？ | 空欄 | 未チェック |
| 保険料の負担は適切ですか？ | 空欄 | 未チェック |
| 受取人や登録情報は最新ですか？ | 空欄 | 未チェック |
- 質問
- 重複している保障はありますか？
- 答え
- 空欄
- 確認
- 未チェック
- 質問
- 足りない保障はありますか？
- 答え
- 空欄
- 確認
- 未チェック
- 質問
- 保険料の負担は適切ですか？
- 答え
- 空欄
- 確認
- 未チェック
- 質問
- 受取人や登録情報は最新ですか？
- 答え
- 空欄
- 確認
- 未チェック
やること
| やること | 期限日付 | 完了チェックボックス |
|---|---|---|
| 重複している保障の整理を問い合わせる | 空欄 | 未チェック |
| 更新前に条件を比較 | 空欄 | 未チェック |
- やること
- 重複している保障の整理を問い合わせる
- 期限
- 空欄
- 完了
- 未チェック
- やること
- 更新前に条件を比較
- 期限
- 空欄
- 完了
- 未チェック
デリケートな情報です。家族だけが見られるよう、共有範囲を確認します。
☐
加入している保険をすべて書きました。
☐
点検の質問に答えました。
☐
やることに期限を決めました。